München, 1913/14: Nachdem die beiden Schwestern wieder nach München zurückgekehrt sind, versuchen sie sich ein Leben in der Großstadt aufzubauen. Elsa hat sich mit ihrer Sattlerwerkstatt etabliert, doch ihr ehemaliger Schwiegervater versucht immer wieder ihre Geschäfte zu sabotieren. Als sie Thomas Maierhöfer, einen jungen Ingenieur, kennenlernt, findet Elsa in ihm einen unerwarteten Verbündeten. Doch ihre Zusammenarbeit führt nicht nur zu bahnbrechenden Erfolgen, sondern auch zu verbotenen Gefühlen. Isolde hat währenddessen ihr Medizinstudium abgeschlossen und eine allgemeinärztliche Praxis eröffnet. Dabei macht sie Bekanntschaft mit Lotte Kleiber, einer Sozialarbeiterin, die ihre Aufmerksamkeit auf die prekären Lebensbedingungen von Frauen in den Arbeitervierteln von München lenkt. Dadurch ist nicht nur Isoldes Helferinstinkt geweckt, sondern auch Lotte will ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen …