Boston, 1870: Ungläubig hört Nell Sweeney die schreckliche Nachricht: Detective Colin Cook, ein guter Freund und Ire wie sie, wird beschuldigt, einen eiskalten Mord begangen zu haben. Seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt und ließ sogar seine schwangere Frau zurück. Nell kann nicht glauben, dass Colin zu einem Mord fähig ist, und will sich im berüchtigten North End auf die Suche nach der Wahrheit machen. Ihre verbotene Liebe Will Hewitt kann sie natürlich nicht allein in diesem kriminellen Viertel lassen, und so werden sie beide zu einem Bordell geführt, in dem die Sünde regiert und die Lust vom Tod nur ein Atemzug trennt …