Drei Jahre sind seit der Hochzeit von Lucy Harrington und Major Robert Kurland vergangen. Das Paar hat als Adelsfamilie von Kurland St. Mary seinen Platz gefunden und sich eingelebt. Doch nach und nach entsteht aufgrund von Schicksalsschlägen eine gewisse Distanz zwischen den beiden. Als Lucy dann auch noch einen anonymen Brief erhält, in dem sie der Hexerei beschuldigt wird, tritt ihr noch unerfüllter Wunsch, Mutter zu werden, schnell in den Hintergrund. Sie findet heraus, dass sie nicht als Einzige einen solchen Brief bekommen hat. Kurz darauf wird die Dorfschullehrerin ermordet aufgefunden. Hatte sie etwas mit den anonymen Briefen zu tun? Lucy nimmt die Ermittlungen auf und bringt sich damit selbst in höchste Gefahr …