Hugh Rhys, der Geschäftsführer von Alex Duggins beliebten Pub The Black Dog mag verschlossen sein und sich über seine Vergangenheit ausschweigen, trotzdem genießt er Alex’ vollstes Vertrauen. Auch als kurz nacheinander zwei Frauen aus Hughs Vergangenheit in dem idyllischen Dorf Folly-on-Weir auftauchen und alles auf den Kopf stellen. Wenig später wird eine der Frauen vermisst und die Polizei beginnt, Fragen zu stellen. Dass Hugh sich sehr verdächtig verhält und in dem Teich auf seinem Grundstück eine Leiche gefunden wird, macht seine Lage nicht gerade besser. Trotzdem sind Alex und ihr Freund Tony weiterhin von Hughs Unschuld überzeugt und versuchen alles, um diese zu beweisen. Doch die Wahrheit könnte noch schockierender sein …