Sara Forbes hat geschworen, den mutterlosen Säugling und unehelichen Sohn von Lord Haldane zu beschützen.
Der düstere Sir Boden Blackblade hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, den einzigen Erben seines Lords zu dessen Vater zu bringen. Doch Sara wehrt sich dagegen, ihre Mission dem mysteriösen Highlander zu überlassen. Da Blackblade nicht zulassen kann, dass die junge Frau die gefährliche Fahrt allein antritt, bietet er ihr seinen Schutz an.
Gemeinsam machen sie sich auf die riskante Reise durch die wilden Highlands. Doch die aufkeimende Leidenschaft zwischen ihnen lässt sich nicht verleugnen. Zerrissen zwischen Begierde und Verpflichtung kommen sich die beiden näher, als sie es je für möglich gehalten hätten. Können sie ihren Schwur einhalten und zugleich ihr Schicksal erfüllen?